鑫博珺道專注美國上市規劃.協助國內中小企業以IPO，RTO，SPAC或DPO的方式上市，完成全球布局，進入美國資本市場。

美國的金融體制目前是處于全球各國領先的地位，道瓊指數及納斯達克指數更爲全球股市之指標。能在美國股市上市交易是許多企業成功裏程碑的指標之壹。 鑫博珺道的美國上市規劃在服務客戶赴美上市的整個過程中，從結合經驗豐富的美國SEC證券律師，基金經理人，造市商，PCAOB資質的審計會計師和股票過戶代理之外，並在完成上市程序之前提供客戶專業的顧問服務，爲客戶的上市進程提供：首次公開發行 ("IPO") 、或借殼上市 ("RTO")、或者特殊目的收購公司上市("SPAC")、或直接挂牌上市("DPO")等的規劃方式。


專注于國內商業合併和收購交易


鑫博珺道專注于在國內商業合併和收購交易，代表全球買方或國內賣方的角色進行並購交易。協助執行買方或賣方的合併和收購，並在撮合買家和賣家方面有著獨特的操作模式，不僅彙集了買賣兩方，也達成了壹個令雙方都滿意的結果。在某些情況下，我們的角色是獨立的顧問，爲客戶提供專業服務。




  • 美國上市規劃
  • 合併和收購交易
  • SPAC 鏈接規劃

通過鑫博珺道的美國上市規劃，可以幫助客戶在美國上市的整個過程，從引進合格和有經驗的證券律師、做市商、PCAOB資質的會計師、投資銀行家和證券轉移代理，到提供專業服務在客戶上市之前梳理構建其公司。


上市規劃的全方位服務包括：

一、合適性的評估：從以下策略中選擇壹合適的方式爲客戶服務：
• 首次公開發行規劃（“IPO”）；
• 反向收購規劃（“RTO”）；
• SPAC 鏈接規劃；
• 直接公開發行規劃（“DPO”）。


二、初始服務：

• 协助聘请专业人士，就实现客户上市目标的可行性、所需程序和文件进行募集、调查、分析和咨询。


三、實施服務：

• 協助客戶判定通過 IPO , RTO , SPAC 或 DPO 上市的潛在市場機會；
• 協助客戶分析、評估和引導美國上市的方式；
• 協助客戶獲取潛在與公司結構有關的商業、財務、稅務、法律和其他相關信息；
• 協助客戶完成在美國上市的程序。


四、監督服務：

• 協助客戶聘請專業人士分析和評估與潛在交易有關的方案；
• 協助、協調和監督專業人士進行在美國上市的盡職調查。


五、與預期交易相關的輔助服務：

• 獲取和分析與客戶目標相關的信息；
• 與美國或加拿大的第三方服務提供者進行溝通和協調，以實現客戶的目標。
合併和收購對許多企業是壹項具吸引和有利可圖的商業選擇。對于買方來說，收購往往代表著更快速，更劃算和低風險的企業發展方式，尤其是進入壹個新的市場。而對于買方而言，壹項成功的賣出可以爲原業主提供高回報；同時，最大化股東價值, 也是壹個可行的投資退出機制。

鑫博珺道專注于在國內的商業合併和收購交易，代表全球買方或國內賣方的角色進行並購交易。協助執行買方或賣方的合併和收購，並在撮合買家和賣家方面有著獨特的操作模式，不僅彙集了買賣兩方，也達成了壹個令雙方都滿意的結果。在某些情況下，我們的角色是獨立的顧問，爲客戶提供估值，盡職調查和企業融資服務。在其他情況下，我們是其中壹方的倡導者，密切地參與交易的過程。在這兩種情況下，我們協助客戶建立收購和出售策略，著重合適的價格，降低風險，及時和具有成本效益的方式合算地完成交易。


無論是代表買方或賣方，鑫博珺道在所有階段的企業的出售或收購過程中提供協助。鑫博珺道可提供的服務其中包括以下：

• 發展戰略目標；
• 進行風險分析；
• 建立出售或收購條件；
• 找出，篩選，並征求可能的目標；
• 決定價值，並進行盡職調查；
• 建立交易後的策略；
• 協商和建構交易；
• 管理交易的完成。


鑫博珺道的並購專家會協助企業避開了與出售和收購相關的障礙。鑫博珺道具有與買家合作的豐富經驗，確保買家的收購目標不被高估，以及交易後的整合不會導致運營效率的損失。同樣，鑫博珺道的並購專家也會協助賣家避免抛售公司，以及協助和對他們提供有關最適合他們的個人財務情況的成交形式。


SPAC (Special Purpose Acquisition Company) - 特殊目的收購公司是壹種跨越 IPO 上市審批流程，能夠短期內快速實現在美國納斯達克主板上市的金融工具。

SPAC 是壹個由發起團隊結合共同基金、對沖基金等募集資金而組建上市的殼公司, 這個殼公司只有現金，沒有任何其他業務。發起人將這個殼公司在納斯達克或紐交所上市，並以投資單元("Unit")的形式發行普通股與認股期權組合給市場投資者從而募集資金，壹個投資單元通常包含1股普通股與1-2股認股期權。所募集的資金將100%存放于托管賬戶並進行固定收益證券的投資，例如：國債。


這個殼公司上市後的主要任務就是尋找壹家有著高成長發展前景的非上市公司，與其合併，使其獲得融資並上市。如果24個月內沒有完成並購，那麽這個 SPAC 就將面臨清盤，將所有托管賬戶內的資金附帶利息 100% 歸還給投資者。


在找到合適的目標企業時，SPAC將進行盡職調查，在確認無誤之後，SPAC全體股東將會投票決定是否要與之合併。如果多數股東同意合併，那麽該企業將獲得SPAC投資者存入托管賬戶中的資金，而SPAC的投資者將獲得合並後公司的壹部分股權。由于SPAC在合並前已經是納斯達克或者紐交所的上市公司，所以合併後的公司將直接成爲納斯達克或者紐交所的上市公司。


通過鑫博珺道的 "SPAC鏈接規劃"可以幫助您的公司規劃在美國上市的整個過程，從定位合適的SPAC，銜接基金公司，引進有資格和經驗的證券律師和PCAOB會計師，到您公司進入 SPAC反向合並過程之前，爲您的公司提供專業的結構規劃服務。

SPAC併購基金
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SPAC基金是香港家族辦公室旗下的業務板塊，專註於支持優質成長型企業登陸美國主板市場。SPAC基金團隊由國內外知名投資人、華爾街投行專家、海內外專業律師、資深咨詢師等專業人員組成，成功操作過多個SPAC項目。

我們的優勢
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SPAC基金團隊由國內外知名投資人、華爾街投行專家、海內外專業律師、資深咨詢師等專業人員組成，團隊的操作過的SPAC項目超過20個。
全球性資本通道
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專業的基金管理
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